车用显示市场：2020年回顾和2021年展望

2020年：COVID-19后，呈V形反弹

自2020年第三季度以来，车用显示屏市场经历了V型反弹。由于COVID-19的爆发，第二季度车用显示屏市场经历了严重下滑（同比下降33.8％）。第三季度出现环比增长29.4％，并在第四季度继续恢复，同比增长4.3％。整个2020年出货为1.42亿片，比2019年减少了12.9％。

仪表显示屏市场直接受到减少的轻型汽车产量的影响，并显示出最大的年度出货量下降（同比-21.6％），仅达到4680万片。得益于中国国内市场的强劲需求，中控显示屏市场的影响较小，出货为7380万片，同比增长-6.4％。抬头显示屏的影响较小，同比增长-3.4％，达到440万个单位。其他应用市场，包括后座娱乐系统，电子后照镜和售后市场，出货仅达1,670万片（同比-12.9％）。

屏厂排名：天马稳居首位

自2020年第二季度以来，天马已取代日本显示公司(Japan Display Inc.)，并成为整体市场和仪表盘显示市场的领导者，分别占有16.2％和32.9％的份额。Japan Display下降至第二位，在整个市场中占有15.0％的份额。友达光电排名稳定，以13.4％的份额位居第三。LG Display仅获得了11.7％的份额。京东方以10.5％的份额飙升至第五位。

由于疫情发展和经济重新开放的进度不同，按区域划分的车用显示屏需求情况恢复不同调。中国国内面板需求迅速回升。相对于出货给欧洲/美国市场的供应商相比，那些以中国市场出货为主的供应商，即天马、京东方和IVO，其影响较小。夏普（Sharp）同比严重下降37.4％，而LG Display的出货量同比下降26.6％。友达光电和群创光电的出货量在各个地区相对均衡，水平下降与市场平均相当，分别为-16.9％和-16.3％。

2021年：更多的不确定性

COVID-19爆发是2020年车用显示屏市场的主要风险。随着大多数国家/地区经济的重新开放和疫苗接种的开始，轻型汽车的生产立即并持续反弹。2021年上半年，车用显示屏市场需求前景仍然强劲。根据面板供应商的预测，2021年第二季度将成为创纪录的季度（见图1）。预计2021年的季节性将与往年大不相同。2021年上半年将高于下半年，并且在下半年可能会进行需求调整，因此可能会看到一定水平的库存调整。

与2020年相比，关键零部件供应链的不确定性使2021年的前景更加不确定。在供应方面，面板供应商仍遭受关键组件短缺和价格持续上涨的困扰，特别是对于驱动IC。同时，强劲的消费面板需求和持续的价格上涨（尤其是IT面板价格持续上涨）已导致面板供应商重新分配产能。特别是，台湾供应商车用显示屏和笔记本电脑和智能手机屏共用产线，造成车用显示屏产能受限。

面板需求方面的不确定性甚至更大。整个汽车行业仍在遭受汽车半导体交货时间较长的困扰。诸如德克萨斯州奥斯汀冬季暴风造成的停产才正在恢复中，日本瑞萨（Renesas）大火事件以及苏伊士运河（Suez Canal）堵塞等各种事件使市场形势恶化。3月19日，英飞凌宣布在德克萨斯州奥斯汀已经重新投产，并声称该公司预计将在2021年6月达到停产前的产量水平。据报道，汽车客户将会是其供应的重中之重。但是，越来越多的人担心火灾事件中的瑞萨电子工厂（茨城县）将关闭很长一段时间，因为设备损坏情况比原先的预期还要严重。至少从4月到6月，减产的影响被认为正在显现。同时，苏伊士运河的堵塞使原本已糟糕的全球供应链恶化。

据预期今年上半年面板出货强劲，但上半年汽车产量将会因为各种因素而减少，预期将导致2021年下半年面板库存调整。3月下旬已经开始出现面板出货延迟，但尚未削减订单的情况，Omdia将继续监视市场情况来调整预测。