拟定增募资78亿，深天马强化车载与新型显示业务布局

深天马在2022年9月发布2022年度非公开发行A股股票预案；同年11月，该申请获得证监会受理。

2023年2月27日，深天马发布了这一预案的修订稿，对本次发行的审议程序、发行对象基本情况等内容进行修订，而所募资金与募投项目则没有变更。

根据修订稿，深天马拟向特定对象发行募集资金总额不超过78亿元，所募资金主要用于以下项目：

其中，新型显示模组生产线项目的生产工序包括e-Cell、邦定、组装、贴合等；

厦门天马车载及IT生产线技术升级改造项目拟利用厦门天马现有厂房，在原LTPS产线基础上，通过新增及改造面板、模组制程等相关车载、IT中尺寸的先进设备，匹配产品技术升级，以提升车载、IT等LTPS产品的生产供应能力，满足车载、IT市场及客户增量需求；

上海天马车载生产线改扩建项目拟利用现有厂房，在原有TFT-LCD生产线基础上，通过新增、改造相关设备的方式建设车载模组线，以提升车载模组等的生产供应能力，满足车载等市场及客户增量需求，同时进一步节省一线人力降低制造成本，提升产线的效率与工艺能力。

深天马指出，公司拥有从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线，近期又在第8.6代a-Si & IGZO产线、新型显示模组产线、Micro LED试验线上进行了新布局。

目前，深天马坚持“2+1+N”战略引领，将手机显示、车载显示作为核心业务（“2”），将IT显示作为快速增长的关键业务（“1”），将工业品、横向细分市场、非显业务作为增值业务，开展生态拓展（“N”）。

公司认为，本次募投项目的主要产品涵盖车载显示、IT显示、工业品显示，项目建设将促进公司利用显示面板核心技术优势，在车载显示、IT显示、工业品显示等领域深化布局，有助于进一步扩大公司新型显示业务产能，持续提升产品规格，优化产品结构，抢抓市场机遇，提升公司在新型显示领域市场的市占率与竞争优势。

业绩方面，深天马此前发布2022年业绩预告，预计2022年度归属上市公司股东的净利润为10000万元-13000万元，去年同期亏损3438.95万元。业绩情况扭亏为盈。

对于2023年各板块业务的市场需求情况，深天马在2月10日接受特定对象调研时指出，分业务领域来看，以车载和工业品为主的专业显示业务的产品周期较长，需求能见度相对较稳定，中长期发展趋势良好；基于宏观经济、消费需求相对低迷等因素的影响，目前电子消费品市场仍在调整中。